Cada año, el uso de un software CRM para corredores de seguros se vuelve más y más esencial para muchos profesionales. De hecho, en una sociedad impactada por una creciente digitalización, la transformación digital de los métodos obsoletos es especialmente recomendable para este sector, que además está muy regulado.
¿Cuáles son las características más destacadas de estos populares paquetes de software? ¿Cuáles son las ventajas para su empresa? Este artículo le dará todas las respuestas que necesita.
¿Qué características debe buscar en un software CRM para corredores de seguros?
Cada año, el uso de un software CRM para corredores de seguros se vuelve más y más esencial para muchos profesionales. De hecho, en una sociedad impactada por una creciente digitalización, la transformación digital de los métodos obsoletos es especialmente recomendable para este sector, que además está muy regulado.
Aunque algunos profesionales prefieren centralizar los datos localmente a través de un servidor, el acceso a la información almacenada puede convertirse en un verdadero problema durante cada desplazamiento. Por ello, el seguimiento en tiempo real de los datos relevantes es una característica clave para garantizar la competitividad de un negocio, empresa u organización.
Un CRM para corredores de seguros le permite consultar, modificar o crear su base de datos en cualquier momento y lugar. De hecho, un simple smartphone le permitirá acceder a esta información. Además, la seguridad de sus datos está garantizada.
Mejora de las actividades de marketing y ventas:
Un CRM para corredores de seguros también tiene muchas ventajas que promueven la mejora de las actividades de marketing y ventas. Incluso podemos decir que un CRM es una caja de herramientas de marketing!
La priorización de las solicitudes relacionadas con los clientes y prospectos es esencial para definir una organización óptima. El uso de un CRM le permitirá establecer tratamientos prioritarios según el potencial y el carácter imperativo de las solicitudes. Así, sus esfuerzos se asignarán por orden de importancia.
Garantizar un seguimiento óptimo de cada solicitud es ante todo preservar una relación crucial con el cliente, independientemente del perfil de su negocio, empresa u organización. Sin embargo, la multiplicación de las solicitudes conduce generalmente a un seguimiento perfectible. Un CRM para corredores de seguros permite responder a este problema, ampliamente identificado por los profesionales, automatizando esta tarea.
Automatice y libere tiempo para su equipo y mantenga una estrecha relación con sus clientes:
Preparar y construir una base de datos relevante para sus clientes (y prospectos) son pasos cruciales para fomentar una relación estrecha. El despliegue de un CRM es ideal para responder mejor a cada solicitud, identificando con precisión las necesidades mencionadas. En efecto, al acceder a una base de datos y a expedientes de clientes, la consulta de información específica de su clientela favorece una satisfacción decisiva (fidelización, evolución de las ventas, notoriedad de la empresa...).
Todo corredor de seguros debe garantizar el seguimiento automático de las renovaciones para informar a sus clientes. Un CRM permite automatizar este proceso para notificar por correo electrónico la validez de una oferta suscrita antes de prorrogarla, modificarla o cancelarla.
Análisis de rentabilidad de un proyecto:
Es más fácil comparar diferentes contratos, seguros de préstamo, de responsabilidad civil, de automóvil, decenales... La gestión de los contratos se simplifica y el análisis de la rentabilidad también. Con una hoja de reclamaciones directamente vinculada a su CRM, la rentabilidad se controla en tiempo real.
La creación de una base de datos relevante es, en efecto, ideal para conocer mejor a sus clientes y fomentar una relación estrecha. Además, otras ventajas vinculadas a esta característica pueden permitirle personalizar cada acompañamiento.
La sugerencia de productos adaptados
Conocer mejor a cada cliente permite identificar su ciclo de vida para proponerle ofertas de seguros adaptadas a sus necesidades actuales. Esta anticipación es un verdadero argumento para la competitividad de una empresa u organización.
La creación de una base de datos personal juega aquí un papel decisivo. Naturalmente, el almacenamiento de esta información está regulado según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El acceso a la base de datos de un CRM para corredores de seguros también permite mejorar cierta información y definirla como indicadores. Esta ventaja permite inevitablemente aplicar las mejores estrategias y optimizar la competitividad de una empresa u organización. El término "a medida" se convierte en un verdadero argumento para despertar la curiosidad de los clientes potenciales.
Proponer ofertas personalizadas en función de las necesidades de sus clientes le permite a veces aligerar ciertas contribuciones para maximizar su satisfacción. La fidelización es obviamente una consecuencia positiva para los profesionales. Con un CRM adaptado a la correduría de seguros, puede centralizar sus acciones de marketing en función de la gestión de sus clientes, con correos electrónicos automáticos, por ejemplo.
Un CRM para corredores de seguros evoca otras características especialmente atractivas: la posibilidad de analizar informes, combinar productos y limitar los errores.
Un CRM para corredores de seguros puede ejecutar automáticamente análisis e informes para seguir su negocio en tiempo real. Además, el acceso a esta información proporciona una visión global de la rentabilidad de sus clientes.
Como corredor de seguros, es necesario seleccionar varias opciones en función de las necesidades de sus clientes, comparar ofertas y definir la mejor solución requiere una inversión importante. El uso de un CRM permite analizar y combinar múltiples productos (creando pólizas de seguro totalmente personalizadas). Una vez más, la optimización de la relación con el cliente es un resultado ampliamente comprobado.
La expresión "errar es humano" se puede comprobar en todos los ámbitos profesionales... Y el sector de los seguros no es una excepción a esta regla. Así que, independientemente de la experiencia que se tenga o de lo bien que se actúe, hay que tener en cuenta el riesgo de error.
Sin embargo, estas situaciones pueden tener consecuencias reales para su negocio, empresa u organización.
Un CRM para corredores de seguros permite limitar estos riesgos para perfeccionar sus actividades gracias al análisis y al tratamiento automático de sus datos. A continuación, se verifica una ganancia de eficiencia gracias a una mejor asignación de tareas/prioridades.
Además de limitar el riesgo de errores, la automatización también ahorra mucho tiempo. Muchos procedimientos y tareas repetitivas se vuelven triviales. Así, los corredores de seguros pueden dedicar su actividad a otras prioridades.
Preferir una solución en la nube o SaaS le permite beneficiarse de una herramienta de gestión flexible, ágil y móvil. Puedes centrarte en tu actividad principal como corredor sin preocuparte de las cuestiones técnicas.
Su sistema de información debe cumplir con los requisitos reglamentarios. Dado que la profesión de corredor de seguros está especialmente regulada, es crucial elegir una herramienta que cumpla con los requisitos del Código de Seguros, pero también con el RGPD.
Conforme al RGPD, diseñado y alojado en Francia, Timetonic ofrece seguridad de los datos y flexibilidad frente a las incertidumbres reglamentarias, y permite cumplir con la directiva de distribución de seguros. Las comunicaciones y los documentos están totalmente encriptados, de acuerdo con las normas de los especialistas en seguros.
Timetonic es una plataforma SaaS flexible y escalable que puede adaptarse fácilmente a la innovación actuarial y a las actividades de intermediación.
Timetonic es una solución diseñada con profesionales de los seguros, para profesionales de los seguros: Nuestra plataforma se adapta al negocio de las corredurías, no se requiere ninguna línea de código y todas las configuraciones son accesibles sin ningún conocimiento informático. Óptimo tanto para las empresas de corretaje de seguros que empiezan como para las que llevan mucho tiempo, Timetonic proporciona la potencia, la flexibilidad y la agilidad necesarias para todas las necesidades y la escalabilidad.
